El Asesor Financiero
WEBEl asesoramiento financiero ayuda a reaccionar más rápido a los movimientos de los tipos.
Las claves de las nuevas EAFN: requisitos y límites de actuación
WEBJul 12, 2023 · Entre los principales hitos que introdujo hace unos meses la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, uno de los más destacados fue la creación de la nueva figura de la “empresa de asesoramiento financiero nacional” (EAFN).Su razón de ser estriba en que estas entidades pueden desempeñar servicios de inversión, pero a una escala ...
Las 8 claves del asesor financiero para agregar valor diferencial a la ...
WEBApr 29, 2020 · Por Carlos Ponz. Cada vez está calando con mayor profundidad en la sociedad el papel del asesor financiero como aquel profesional que es capaz de organizar y planificar a medida las inversiones para sus clientes, sean estos personas físicas o jurídicas, bajo el prisma de la búsqueda constante de su beneficio de modo que puedan hacer realidad sus proyectos vitales a lo largo del tiempo.
Tendencias del asesoramiento financiero en la época post-Covid
WEBDec 15, 2021 · Más inmediatez relacional, menor contacto físico. En realidad, se habla de las dos caras de una moneda. Los clientes se han acostumbrado con rapidez y debido a las circunstancias a solicitar una atención remota de su asesor financiero, por canales como Whatssap, servicios de vídeollamada o, directamente, a través del contacto telefónico.
Los asesores financieros prevén un mayor volumen de negocio …
WEBAug 2, 2024 · Un nuevo estudio global de Vontobel ha revelado que un número cada vez mayor de asesores financieros (62%) están integrando criterios ESG (ASG por sus siglas en español: medioambientales, sociales y de buena gobernanza) en sus prácticas con los clientes, frente al 53% en 2021. El resultado muestra que las ofertas sostenibles siguen aumentando en […]
Opinión - El Asesor Financiero
WEBNov 5, 2019 · Entradas recientes. El 72,7% de las IIC en España ya se distribuye mediante gestión discrecional o asesoramiento; Los inversores valoran cada vez más el rol del asesor financiero para prevenir posibles fraudes
El asesor, figura clave para la identificación de oportunidades en el ...
WEBMay 18, 2022 · A comienzos del segundo semestre de 2021, la confianza de los inversores en relación a los mercados bursátiles tocaba techo, una vez que se hacía palpable la recuperación en el dinamismo de la mayoría de los sectores tras los rigores de la pandemia global por coronavirus. Sin embargo, una reciente encuesta de JP Morgan revela que en marzo de 2022 el pesimismo ha vuelto a inundar a los ...
El asesor financiero como arquitecto de las decisiones
WEBSep 4, 2018 · Este conocimiento es fundamental y necesario para poder realizar un buen asesoramiento financiero y de inversiones como “arquitectos de las decisiones” según denominan Thaler y Sunstein a toda persona que tiene la responsabilidad de organizar el contexto en el que tomamos decisiones, en este caso …
MFS: La renta fija, en el punto de mira - El Asesor Financiero
WEBSep 8, 2023 · Por Pilar Gómez-Bravo, CFA, CO-Cio de renta fija. Desde hace un tiempo, nuestro escenario central estriba en una recesión. Algunos de los indicadores avanzados se han ido deteriorando, la oferta monetaria se ha contraído considerablemente tanto en Europa como en Estados Unidos y no cabe duda de que las condiciones financieras se han endurecido debido a los altos tipos de interés reales.
Caser Asesores Financieros: “El punto esencial del asesor es la ...
WEBJul 11, 2018 · En la segunda parte de su entrevista con elAsesorFinanciero.com, Helena Calaforra, directora de Caser Asesores Financieros, explica el servicio que van a facilitar a sus agentes y cómo van a formar a su red en las nuevas exigencias de MiFID II. – ¿Qué estrategia van a seguir para dar servicio a sus agentes? Hemos diseñado un modelo de negocio desde cero, para que sea interesante para el ...